Vào khoảng thời gian vài tháng trước khi trận Trân Châu Cảng diễn ra, một người Mỹ tên Paul Soames (John Cusack thủ vai) đến Thượng Hải để tìm hiểu về cái chết của một người bạn - Conner (Jeffrey Dean Morgan thủ vai). Paul vốn là điệp viên bí mật của Mỹ, tại Thượng Hải, anh đã gặp Đại úy quân đội Nhật Bản Tanaka (Ken Watanabe thủ vai) cùng với hai vợ chồng ông trùm xã hội đen Anthony Lan Đình (Châu Nhuận Phát thủ vai) và Anna Lan Đình (Củng Lợi thủ vai). Paul kết bạn với Anthony sau khi cứu hắn thoát khỏi một cuộc tấn công của lực lượng kháng chiến Trung Quốc. Trong quá trình điều tra, Paul phát hiện ra một bí mật của tình báo Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc; đồng thời, anh và Anna đã phát sinh tình cảm với nhau.